Zeca é um ex-cineasta marginal que ganha a vida fazendo comerciais de
marcas obscuras. Quando assume o compromisso de filmar um anúncio para
uma fábrica de embutidos, é sugado por uma espiral de sexo e drogas.
Depois de se ver envolvido com a morte de um traficante, o protagonista
foge para uma cidadezinha praiana, onde dá continuidade à sua saga de
atmosfera beatnik.

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